Les actionnaires de Vaba décideront de l’entrée de la banque tchèque J&T en mai

Lors de l’Assemblée Générale de Vaba, qui se tiendra le 12 mai de cette année, les actionnaires décideront de la réduction du capital social de la banque, suivie de son augmentation par le biais d’un investissement de la banque tchèque J&T.

Selon l’appel publié aujourd’hui par la banque de Varaždin, la Direction et le Conseil de Surveillance proposent que le capital social de la banque, qui s’élève actuellement à un peu plus de 75 millions de kuna et est divisé en 5,36 millions d’actions ordinaires sans valeur nominale, soit réduit de 21,4 millions de kuna dans le but de transférer aux réserves de capital de la banque, sans retourner des parties de ce capital aux actionnaires.

Après la réduction, le capital social de la banque s’élèverait à 53,59 millions de kuna.

Il est proposé aux actionnaires d’augmenter ensuite le capital social de 75 millions de kuna, par le biais de l’investissement de la banque tchèque J&T, et par l’émission de 7,5 millions d’actions ordinaires supplémentaires, sans valeur nominale. Le droit de préemption légal des actionnaires existants pour souscrire à de nouvelles actions est exclu.

Après l’augmentation, le capital social de Vaba s’élèverait à 128,59 millions de kuna.

Selon le rapport de la Direction de la banque sur les raisons de l’exclusion des droits de préemption des actionnaires existants, le ratio d’adéquation du capital de la banque, selon des données non auditées de la fin de l’année dernière, est de 9,35 pour cent, ce qui est en dessous du niveau minimum prescrit.

Par conséquent, la Banque Nationale Croate a ordonné à Vaba de maintenir un capital réglementaire conformément à la loi et aux règlements de l’UE, à un niveau de 12,5 pour cent, à partir du 30 juin de cette année au plus tard et de manière continue jusqu’au 30 septembre 2015.

Un tel taux, disent-ils chez Vaba, ne peut être atteint que par le biais d’une recapitalisation. Par conséquent, ils ont décidé d’accepter l’offre de la banque J&T, en excluant les droits de préemption des actionnaires existants pour souscrire à de nouvelles actions afin d’accélérer le processus d’augmentation du capital social, compte tenu des procédures légales et des délais qu’ils doivent respecter.

« Le prix de souscription est de 10 kuna par action, car c’est le prix que l’investisseur J&T Bank a proposé sur la base de la diligence raisonnable effectuée sur les opérations de la banque. Compte tenu de la situation actuelle sur le marché financier, ainsi que de l’intérêt d’un investisseur financièrement solide qui est prêt à investir dans la banque Vaba d.d. au prix de souscription indiqué et qui est prêt à travailler davantage sur le renforcement et l’amélioration des opérations de la banque, la Direction considère ce prix comme acceptable, » indique l’appel.

La souscription et le paiement des actions seront effectués dans un délai maximum de 75 jours à compter de la décision de convoquer l’Assemblée Générale dans le Journal Officiel, précise encore l’appel.

De plus, les actionnaires décideront également de la proposition de permettre à la banque tchèque d’acquérir davantage d’actions sans l’obligation de publier une offre publique d’achat.