Nouvelle offre de Konsolidator pour Dalekovod

La société Dalekovod a annoncé aujourd’hui qu’elle avait reçu une nouvelle offre contraignante de recapitalisation de Konsolidator d’un montant total de 150 millions de kuna, pour laquelle la condition principale est la finalité du règlement pré-faillite concernant Dalekovod, qui devrait être conclu au milieu de la semaine prochaine.

Konsolidator est une société majoritairement détenue par la société de gestion de fonds d’investissement Nexus Private Equity Partners d.o.o., et l’offre indique qu’elle est soumise au nom et pour le compte du fonds d’investissement ouvert de capital-risque avec une offre privée Nexus FGS (Fonds de coopération économique).

C’est la deuxième fois que Konsolidator propose de recapitaliser Dalekovod pour 150 millions de kuna, dans le cadre du règlement conclu entre les créanciers de Dalekovod.

La première offre contraignante a été soumise par la société en mai de l’année dernière, peu après la conclusion de la procédure de règlement pré-faillite concernant Dalekovod, c’est-à-dire juste avant la conclusion attendue du règlement. Cependant, comme la procédure de règlement concernant Dalekovod devant le Tribunal commercial de Zagreb a été suspendue, la première offre de Konsolidator a expiré à la mi-juillet 2013.

L’offre soumise aujourd’hui, qui est valable jusqu’au 15 mars, est conditionnée, comme l’était la première offre, par le « respect cumulatif préalable » de deux conditions – la finalité de la décision du Tribunal commercial approuvant le règlement pré-faillite conclu et la tenue de l’Assemblée générale qui prendrait plusieurs décisions connexes.

L’audience pour la conclusion du règlement pré-faillite de Dalekovod devant le Tribunal commercial de Zagreb a été programmée pour le mercredi 29 janvier.

L’offre de Konsolidator sera également valable si l’Assemblée générale décide d’une réduction simplifiée du capital social pour couvrir les pertes accumulées en réduisant le montant nominal des actions de cent à dix kuna.

Il est également conditionné que l’assemblée accepte la décision d’augmenter le capital social par des contributions en droits, en intégrant les créances des créanciers du règlement pré-faillite dans le capital social jusqu’à un montant maximum de 9,2 millions de kuna, émettant 921 604 nouvelles actions à un montant nominal de kuna et à un prix de cent kuna par action, avec exclusion des droits de préemption des actionnaires existants.

De plus, l’assemblée devrait accorder à la direction de Dalekovod l’approbation d’augmenter le capital social par des contributions en espèces jusqu’à 60 millions de kuna dans les cinq ans, en émettant de nouvelles actions avec exclusion des droits de préemption des actionnaires ayant acquis des actions lors de l’augmentation précédente du capital social.

L’offre est également conditionnée par la décision de l’Assemblée générale d’augmenter le capital social par des contributions en espèces de Konsolidator d’un montant de 150 millions et la décision que la société Konsolidator est libérée de l’obligation de publier une offre publique pour les actions restantes de Dalekovod après la recapitalisation.

L’Assemblée générale devrait également accepter la décision de révoquer les membres existants du Conseil de surveillance de Dalekovod, sauf pour le membre nommé comme représentant des travailleurs par le conseil des travailleurs ou (en alternative) que tous les membres du Conseil de surveillance, sauf le représentant des travailleurs, démissionnent, ce qui prendrait effet 60 jours après la recapitalisation.

L’offre indique que Konsolidator est déterminé dans son intention de recapitaliser Dalekovod et que la société espère que cela sera achevé le plus rapidement possible, afin que Dalekovod puisse « se concentrer pleinement sur la réalisation du plan d’affaires présenté dans le cadre du règlement pré-faillite. »

L’intention de Konsolidator est de permettre la restructuration nécessaire du bilan de Dalekovod par le biais de la recapitalisation, la rétention de personnel de qualité, et l’introduction des meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et d’affaires, ce qui devrait permettre un saut renouvelé et encore plus fort de Dalekovod sur les marchés étrangers et générer une nouvelle valeur ajoutée pour tous les actionnaires, conclut l’offre.