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Un accord final sur Mercator sera-t-il atteint lors de la réunion d’aujourd’hui ?

Bien que tout le monde soit pressé car le contrat de restructuration financière de Mercator doit être conclu d’ici la fin de ce mois, un accord final sur les conditions selon lesquelles Agrokor prendra le contrôle de Mercator n’est pas attendu lors de la réunion d’aujourd’hui entre Agrokor et le consortium de vente des propriétaires majoritaires de Mercator, ont rapporté les médias slovènes vendredi.

Les discussions, centrées autour de deux offres d’Agrokor – l’ancienne, selon laquelle il paierait aux propriétaires 120 euros par action, et la nouvelle, selon laquelle le prix de l’action serait de 80 euros, mais avec une recapitalisation supplémentaire de l’entreprise s’élevant à 225 millions d’euros – ont en fait commencé hier soir et impliquent 20 à 30 participants, y compris les principales banques créancières de Mercator, a rapporté aujourd’hui le journal « Delo ».

La réunion a été organisée à Vienne car c’est le siège de la banque autrichienne Erste Bank, qui est le plus grand créancier de Mercator, mais aussi pour des raisons logistiques qui ont rendu Zagreb ou Ljubljana inadaptés, a déclaré le journal.

« À Vienne, un équilibre est recherché entre deux intérêts : quel est encore un prix acceptable pour les propriétaires de Mercator et dans quelles conditions les banques sont prêtes à restructurer les dettes de Mercator dans le cas où Agrokor le prendrait en charge, » a déclaré une source informée sous couvert d’anonymat au journal « Delo ».

Le quotidien de Ljubljana « Dnevnik » indique que les propriétaires de Mercator, à l’exception des banques, souhaitent obtenir des informations précises lors de la réunion sur la manière et avec quelles ressources financières Agrokor prendra le contrôle de Mercator, et que cette question est très problématique. Au lieu d’accords concrets avec les financiers, Agrokor ne présentera que des lettres de soutien qu’il a reçues de Unicredit, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de la Société financière internationale (SFI), et des fonds One Equity Partners et Blackstone, et il annonce qu’il recevra également des lettres de soutien de la banque française BNP Paribas, de l’américaine JP Morgan et de la russe VTB, a rapporté « Dnevnik ».

Pour la plupart des propriétaires de Mercator dans le consortium, un prix de 105 euros par action serait acceptable, indique le journal, mais ajoute que la Première ministre slovène Alenka Bratušek a plaidé pour que les conditions concernant le prix de l’action de l’accord d’achat initial soient maintenues.