Les créanciers du groupe Nexe acceptent le plan de restructuration financière modifié

Les créanciers du groupe Nexe ont aujourd’hui accepté le plan de restructuration financière modifié de l’entreprise lors d’une audience dans le cadre de la procédure de règlement pré-faillite.

Lors de l’audience tenue aujourd’hui au Salon de Zagreb concernant l’acceptation du plan de restructuration financière proposé pour le groupe Nexe, des représentants des créanciers représentant 80,76 % de la dette du groupe Nexe, soit près de 2,34 milliards de kuna, ont voté en faveur, tandis que des créanciers représentant 19,24 % des obligations totales de l’entreprise de Našice ont voté contre.

Commentant les résultats du vote lors de l’audience, le PDG de Nexe, Ivan Ergović, a souligné qu’il s’agit d’un « réalisation significative pour le groupe Nexe et pour toute la Croatie, en particulier la Slavonie ».

 - Maintenant, nous faisons face à un travail difficile et à la lutte pour obtenir les meilleurs résultats commerciaux possibles afin de réaliser ce pour quoi les créanciers ont voté dans la réalité. Étant donné l’état déplorable du secteur de la construction domestique, nous nous sommes concentrés sur les exportations, qui représentent plus de 50 % de nos revenus. Cependant, nous espérons que les plans du gouvernement ouvriront des investissements en Croatie l’année prochaine – a-t-il déclaré.

Dans le cadre de la procédure de règlement pré-faillite pour le groupe Nexe, des créances s’élevant à près de 2,9 milliards de kuna ont été établies, dont, selon les données du plan de restructuration modifié, 1,5 milliard de kuna sont des créances établies d’institutions financières, tandis que 1,2 milliard de kuna concerne la co-responsabilité des entreprises liées pour les obligations du débiteur.

Selon le plan, la restructuration financière comprend également la recapitalisation du groupe Nexe, la vente de Našicecement, l’annulation d’une partie de la dette, des intérêts et des frais, le report des obligations échues, la vente d’actifs non opérationnels, la vente d’actions dans des entreprises liées, etc.

Le groupe Nexe, qui comptait 3 087 employés à la fin de 2012, se compose de 22 entreprises, dont la plus significative est Našicecement, une entreprise qui est également en règlement pré-faillite, ce qui est crucial pour la survie de l’ensemble du groupe.

En effet, une partie significative des créanciers souhaite réaliser leurs créances par la vente de Našicecement, en particulier la division ciment et béton (DCB).

Début août, l’entreprise de construction Viadukt a exprimé son intérêt à envisager des investissements dans le groupe Nexe et Našicecement dans le cadre d’un consortium d’investisseurs. La lettre d’intention est indicative, non contraignante, et représente uniquement une expression d’intérêt initial, tandis que la décision finale et la soumission de toute offre d’investissement finale sont soumises à « la réalisation d’analyses supplémentaires, la réalisation de la due diligence et l’approbation finale par les autorités compétentes », ont-ils déclaré à l’époque depuis Viadukt.

Le vote sur le plan financier modifié devait avoir lieu lors d’une audience prévue pour le 9 août, mais il a été reporté à la demande des représentants de Viadukt, qui ont cité que l’entreprise, en tant que nouveau partenaire stratégique, n’avait pas eu suffisamment de temps pour évaluer l’ensemble de l’activité et obtenir une vue d’ensemble des problèmes du débiteur.

Le Conseil consultatif du ministère des Finances a approuvé une prolongation du délai pour mener à bien la procédure de règlement pré-faillite de 60 jours le 26 juillet, et ce délai a commencé le 3 août. Cependant, comme les participants à la procédure n’ont pas pu s’accorder sur un plan de restructuration commun dans ce délai, le groupe Nexe a demandé une prolongation supplémentaire de 30 jours, qui a été accordée et est effective à partir du 2 octobre.

Avant le vote sur le plan de restructuration financière, la Bourse de Zagreb a suspendu la négociation des obligations du groupe Našice à 13h00. La suspension durera jusqu’à ce que Nexe fasse rapport sur le résultat du vote sur le plan de restructuration financière, qui « représente une information qui devrait raisonnablement avoir un impact significatif sur le prix des obligations. »