Les résultats de performance des banques européennes au deuxième trimestre témoignent de nombreuses cicatrices infligées par la crise de la dette européenne, les enquêtes internationales sur la manipulation du Libor, la stagnation de l’économie ou la récession, et des règles réglementaires plus strictes.
Bien que toujours rentables, les banques ont signalé une forte baisse de leurs bénéfices par rapport aux niveaux d’avant-crise, amenant les investisseurs à s’inquiéter que des résultats médiocres pourraient devenir la norme dans l’industrie bancaire alors qu’elle subit de profondes réformes structurelles.
« L’atmosphère est plutôt sombre. Nous faisons face à un été très difficile, » a déclaré Chris Wheeler, analyste chez Mediobanca à Londres. « La question est de savoir si nous entrons dans un nouveau concept, non seulement dans la banque d’investissement mais aussi dans la gestion de patrimoine et d’autres produits qui enregistreront des rendements plus faibles. »
En seulement une heure, aujourd’hui, quatre grandes banques européennes ont confirmé que des temps difficiles sont à venir et ont démontré l’ampleur de leur impact sur les bénéfices.
Sergio Ermotti, PDG de la banque suisse UBS, qui a choqué les investisseurs avec une forte baisse de ses bénéfices, a brièvement expliqué l’atmosphère. « Le retour de la confiance ne peut se produire que lorsque les clients commenceront à croire qu’il existe une solution claire et durable aux défis économiques et politiques d’aujourd’hui, et cela prendra un certain temps, » déclare Ermotti.
UBS a enregistré une perte de 349 millions de francs suisses dans les activités de conseil et d’assurance liées à l’introduction en bourse du réseau social américain Facebook, qui a eu lieu en mai. La banque suisse a annoncé qu’elle prendrait des mesures contre le marché américain Nasdaq en raison de ce qu’elle décrit comme des échecs significatifs dans la gestion de l’introduction en bourse.
Son bénéfice au deuxième trimestre a plus que diminué de moitié pour atteindre 425 millions de francs, alors que sa banque d’investissement a fonctionné à perte en raison d’activités de trading plus faibles, en plus des pertes liées à Facebook.
Le concurrent Deutsche Bank, qui a été touché par une baisse similaire de l’activité de trading dans sa banque d’investissement, où son bénéfice a diminué de 63 pour cent, souligne les défis auxquels sont confrontés les nouveaux dirigeants de la plus grande banque d’Allemagne alors qu’ils préparent un changement de stratégie drastique.
La banque espagnole BBVA, la deuxième plus grande banque du pays, a signalé une forte baisse de ses bénéfices semestriels d’environ 30 pour cent en raison de provisions pour couvrir les pertes liées aux mauvais prêts immobiliers, alors que toutes les banques du pays ont été mandatées en raison de la récession de plus en plus sévère.
BBVA sera contrainte de mettre de côté davantage à l’avenir, et l’impact négatif du marché immobilier espagnol en difficulté pourrait se faire sentir pendant des années à venir.
La banque autrichienne Erste Bank, quant à elle, a abaissé ses prévisions de bénéfices pour 2012 pour la deuxième fois au cours des trois derniers mois, dans un contexte de détérioration des conditions économiques à travers l’Europe.
Le seul point positif est que les banques continuent d’enregistrer des bénéfices, contrairement aux pires jours de la crise financière mondiale de 2008 à 2009.
