Anheuser-Busch InBev a annoncé jeudi qu’il avait conclu un accord pour vendre des brasseries dans neuf pays d’Europe de l’Est, y compris la Croatie, pour un montant initialement proposé de 2,23 milliards de dollars à CVC Capital Partners.
Le quotidien belge Le Soir a rapporté à la mi-juin que le plus grand producteur de bière au monde avait décidé de vendre 11 brasseries en Europe centrale, y compris la brasserie de Zagreb. CVC Capital Partners prendra en charge les opérations d’AB InBev en plus de la Croatie en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, au Monténégro, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, en Bulgarie et en Roumanie, indique également l’annonce du producteur de Budweiser, Stella Artois et Beck’s. Comme l’a également précisé le plus grand producteur de bière au monde, le prix de la transaction pourrait atteindre 3,03 milliards de dollars, en fonction du retour sur investissement de CVC.
AB InBev aura un droit de préemption sur les opérations mentionnées si CVC Capital Partners décide de les vendre, est-il encore précisé dans l’annonce. L’accord devrait être finalisé d’ici la fin janvier 2010 et comprendra un paiement en espèces de près de 1,62 milliard de dollars, un montant de 448 millions de dollars en billets de trésorerie arrivant à échéance dans six ans, avec un taux d’intérêt de 8 à 15 pour cent, et 165 millions de dollars en participations minoritaires. AB InBev a ainsi dépassé le montant précédemment ciblé de sept milliards de dollars pour la vente prévue des opérations, ce qui facilitera son financement de l’acquisition de 52 milliards de dollars de son concurrent américain Anheuser-Busch en novembre dernier, récupérant ainsi le statut de SAB Miller en tant que premier producteur mondial de bière. AB InBev a en fait levé un potentiel de 9,5 milliards de dollars après avoir vendu des actifs en Corée du Sud, en Chine, en Écosse et en Irlande, ainsi que son activité d’emballage et de parc à thème aux États-Unis. (H)
