Cemex a achevé le refinancement précédemment annoncé d’une partie significative de la dette en circulation de l’entreprise, a annoncé aujourd’hui la société de matériaux de construction, qui opère également Dalmacijacement.
Le plan de refinancement reporte l’échéance de près de 15 milliards de dollars d’obligations syndiquées et bilatérales à environ 75 banques et détenteurs d’obligations placées en privé, avec un plan d’amortissement semestriel et une date d’échéance finale fixée au 14 février 2014. La documentation finale a été signée et toutes les conditions préalables ont été entièrement satisfaites, selon l’annonce d’aujourd’hui. Les éléments clés du plan de refinancement comprennent un calendrier d’échéance révisé d’ici la fin février 2014, des paiements d’intérêts de LIBOR plus 450 points de base aux banques créancières, et un taux fixe de 8,91 % pour les créanciers de placements privés, représentant un total de package de refinancement de 895 millions de dollars (sous réserve d’ajustements), ainsi qu’un amortissement semestriel avant cette date.
Le plan comprend également un ensemble d’accords, y compris des accords financiers révisés, des prépaiements obligatoires et d’autres restrictions, ainsi qu’un ensemble de garanties qui inclut la mise en garantie d’actions dans certaines filiales et des garanties de la majorité des garants dans le cadre des programmes de dette existants inclus dans le plan de refinancement. La société prévoit de respecter ses obligations d’amortissement avant l’échéance finale en utilisant des fonds provenant de diverses sources, y compris le flux de trésorerie libre provenant des opérations et le produit net de la vente d’actifs non stratégiques et des transactions sur les marchés de capitaux. "Nous sommes satisfaits du résultat de ce refinancement car il améliore considérablement notre profil d’échéance de la dette tout en offrant à l’entreprise une plus grande flexibilité et la capacité de diversifier ses sources de financement. Cela place Cemex dans une position financière beaucoup plus solide pour restaurer sa flexibilité financière et, en fin de compte, une structure de capital qui est sûre pour l’investissement," commente Lorenzo H. Zambrano, Président et PDG de Cemex. (H)
