IN2, Times Computers et Azelija opèrent autant que SAP lui-même

Alors que les fabricants croates d’ERP ne font rien pour s’unir et créer une marque nationale, des acteurs majeurs comme SAP et Microsoft font des progrès significatifs vers les petites et moyennes entreprises, qui ont traditionnellement été le terrain de jeu des solutions ERP croates.

Écrit par : Mislav Nekić
Photo : Archives de Lider

Il est inimaginable aujourd’hui de fonctionner avec succès sans un système d’information qui intègre toutes les informations de production et autres informations pertinentes à travers tous les départements d’une entreprise (appelé ERP – Planification des ressources d’entreprise). De grandes entreprises comme Pliva, Podravka, Ina, Agrokor, Belupo, Coca-Cola, Elke, EPH et d’autres entreprises similaires en sont conscientes depuis longtemps et ont eu une certaine solution en place depuis des années, qu’il s’agisse de solutions domestiques ou importées. Il est préoccupant qu’après des années de domination en faveur des producteurs nationaux, les fabricants étrangers aient pris la tête du marché il y a deux ans, avec un ratio selon l’analyse d’IDC de 50,5 à 49,5 % en faveur des étrangers. Étant donné que la part de marché de SAP a augmenté seule de 25 % à 30 %, on peut conclure que les producteurs nationaux se trouvent dans une position peu enviable.

SAP a gagné cinq millions d’euros grâce à Ina

Selon des estimations d’experts, la valeur du marché de l’ERP pourrait atteindre 40 millions de dollars, soit environ 27 millions d’euros, d’ici 2007. Trente pour cent de la part appartiendra à SAP, dirigé par Igor Dropulić, d’autres fabricants étrangers détenant plus de 20 %, tandis que le reste sera réparti entre environ 50 entreprises nationales. À première vue, le chiffre de 50 entreprises nationales développant leurs propres solutions semble plus que bon. Cependant, la situation n’est pas si brillante car il n’y a que quelques entreprises sur le marché avec plus de 30 employés, ce qui est nécessaire pour le développement et/ou la mise en œuvre de solutions ERP de qualité.
Étant donné que l’évaluation analytique d’IDC pour l’année dernière est attendue début mai, des données non officielles indiquent que SAP a réalisé les meilleures ventes l’année dernière, gagnant environ cinq millions d’euros juste grâce au contrat avec Ina. En revanche, les entreprises croates développent leurs propres solutions ERP.

IN2 de Zagreb, avec cinq millions d’euros de revenus, est la première entreprise nationale. Elle est suivie par Times Computers de Zagreb (1,8 million d’euros), Azelija de Bjelovar (1,4 million d’euros) et le groupe Enel de Split (1,2 million d’euros). Dans la catégorie des entreprises nationales de plus de 30 employés, Spin Informatica d’Osijek, Point d.o.o de Zagreb et Infodizajn Varaždin devraient être inclus.
– L’avantage des solutions ERP croates devrait principalement être recherché dans la connaissance exceptionnellement bonne des lois que les producteurs de logiciels locaux possèdent, ainsi que dans la capacité de répondre rapidement aux changements juridiques potentiels. De même, les solutions locales peuvent être compétitives en termes de prix et donc attrayantes pour les entreprises croates qui commencent à mettre en œuvre l’ERP. Il convient de noter que les solutions locales ne sont pas inférieures ou moins fonctionnelles que les étrangères et que de tels systèmes peuvent être facilement intégrés et connectés avec des systèmes basés sur des produits des leaders mondiaux d’aujourd’hui sur le marché de l’ERP – déclare Igor Križevan, analyste logiciel chez IDC. IN2 a concentré ses solutions sur le secteur financier et figure parmi les principaux fournisseurs de solutions pour les fonds de pension et d’investissement. L’année dernière, le magazine Vidi et l’Institut ‘Ruđer Bošković’ ont déclaré son système INvest2 comme l’un des meilleurs projets ICT innovants croates, lui décernant le prix Vidi e-novation pour les innovations en haute technologie dans la catégorie des entreprises croates de taille moyenne.

Localisation des solutions mondiales

– Il est important de fournir un certain niveau de conseil aux entreprises avec le produit. Il est nécessaire de reconnaître suffisamment tôt quels nouveaux services nous devons fournir à nos clients afin que nous soyons prêts à les proposer et à les mettre en œuvre au moment qui leur convient le mieux – déclare Ante Mandić, directeur d’IN2. L’entreprise Times Computers, avec sa propre solution Times Integrator, qui est principalement utilisée par des entreprises avec un grand nombre de points de vente qui traitent des documents en plus des fonctions de vente, propose également les solutions de SAP en tant que partenaire car elle estime que la Croatie accuse un retard dans la course aux acteurs mondiaux qui ont localisé leurs solutions pour la région.

– C’est similaire à la création d’une marque d’ordinateurs nationaux : il ne vaut tout simplement pas la peine de développer ses propres solutions car d’autres fabricants mondiaux ont considérablement réduit les prix – a déclaré Milan Škrobot, le directeur de l’entreprise. En plus d’être partenaire de SAP, il voit un avantage par rapport à ses concurrents dans ses 17 ans d’expérience dans la compréhension des processus commerciaux et la mise en œuvre d’applications commerciales.

– Bien que la concurrence augmente, nous nous voyons dans la partie expansion du marché et des informations de plus en plus qualitatives de la direction de l’entreprise sur les besoins en solutions de qualité. De plus, nous élargissons nos solutions dans la région, donc en plus de la Croatie, nous avons des installations en Bosnie et en Slovénie, et nous nous préparons pour le marché serbe – déclare Škrobot. Enel de Split met en avant son partenariat avec SAP comme son principal avantage, ce qui lui permet de répondre à toutes les demandes du marché. Selon le Dr Slobodan Danilović, PDG du groupe Enel, on peut dire que l’application des systèmes ERP dans notre pays a commencé dans la bonne direction. Cependant, la situation dans le domaine des applications commerciales pour les petites et moyennes entreprises n’est pas satisfaisante car la majorité des petites et moyennes entreprises envisagent encore l’avenir de leurs systèmes informatiques, ce que des recherches sponsorisées par SAP et IDC ont confirmé.
– Le marché national de l’ERP est en expansion, et par conséquent, notre avenir sur ce marché est prometteur – déclare Danilović.

Azelija étend ses activités en Serbie

Après avoir terminé l’installation de la solution ERP spécialisée, le cDMS (Système de gestion des concessionnaires automobiles), mise en œuvre dans 25 entreprises engagées dans l’importation, la vente et l’entretien de véhicules Renault, Dacia, Nissan et Subaru en Croatie, Azelija d.o.o annonce des projets d’expansion de ses activités en Serbie en 2007.
– Nous négocions avec Renault Nissan Serbie pour mettre en œuvre le même projet qu’en Croatie. Le projet est actuellement en phase de calcul des coûts et d’analyse de la législation locale, ainsi que d’adaptation de la solution logicielle cDMS – décrit les projets de l’entreprise son directeur Mario Sić. Il déclare que Renault a actuellement plus de 20 concessions en Serbie et est en phase de développement très rapide. Après la Serbie, l’entreprise prévoit d’introduire le même projet dans le réseau de concessionnaires Renault en Bosnie-Herzégovine.

– Étant donné que le système cDMS est une solution multi-marques, ce qui signifie qu’il n’est pas limité uniquement à la marque Renault, en entrant sur ces marchés par le biais de la marque Renault, nous pourrons le proposer avec succès à d’autres marques auto-moto sur ces marchés – déclare Sić. Alors que la plupart des entreprises croates se tournent vers la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, Ivan Matejašić, directeur de Spin Informatica, estime que les besoins du marché national sont beaucoup plus importants et que toutes les entreprises existantes engagées dans la vente de solutions ERP ne peuvent pas les satisfaire, et il considère qu’il n’y a en fait pas de situation concurrentielle. Comme la plupart des entreprises nationales, Spin Informatica a également un partenaire étranger ; l’entreprise considère que sa coopération de dix ans avec Microsoft est un avantage significatif pour atteindre son plan stratégique au cours des cinq prochaines années – devenir l’un des cinq principaux fournisseurs de solutions commerciales dans la région de l’Europe du Sud-Est.

– Le problème réside dans l’étendue de l’application : les entreprises offrant des solutions nationales ne sont généralement pas grandes et n’ont tout simplement pas assez de personnes (consultants, programmeurs, administrateurs système et autres personnel essentiel) pour réaliser un projet aussi vaste et coûteux. Des consultants externes d’IBM ont partiellement travaillé sur la mise en œuvre de SAP chez Ina, tant en raison du niveau d’expertise que parce que le projet nécessitait significativement plus de personnes que celles disponibles au niveau local – explique Križevan. Cela pourrait être la réponse à la raison pour laquelle les grands acteurs croates continuent d’opter pour les solutions SAP plutôt que pour les nationales.

Il y a plus de travail que d’entreprises solides

Avec l’état actuel du marché, les entreprises croates peuvent être satisfaites car il est en expansion et il y a du travail pour tout le monde. Cependant, il convient de prendre en compte que la plupart des 50 entreprises croates ont moins de 20 employés, ce qui est insuffisant pour que leurs solutions soient développées et intégrées efficacement dans les entreprises. Par conséquent, lorsqu’on discute du marché croate de l’ERP, aux côtés des acteurs mondiaux inévitables comme SAP, Oracle et Microsoft, seules quelques entreprises nationales tentant de survivre dans la concurrence du marché devraient être considérées. Cependant, alors que les entreprises croates ne font presque rien pour s’unir et créer une marque nationale, des acteurs majeurs comme SAP et Microsoft font des progrès significatifs vers les petites et moyennes entreprises en raison de la saturation du marché parmi les grandes entreprises, qui ont traditionnellement été le terrain de jeu des solutions ERP croates.