La compagnie pétrolière russe Rosneft devrait entreprendre une opération pour lever environ 3 milliards de dollars dans les mois à venir, qui seront utilisés pour acquérir les actifs du concurrent en faillite Yukos, a déclaré un banquier anonyme impliqué dans l’ensemble de l’arrangement de financement qui a souhaité rester anonyme.
Les fonds seront levés par le biais d’un prêt et de l’émission d’obligations. Ces transactions permettront également de refinancer une partie du prêt relais de 24,5 milliards de dollars que Rosneft a reçu l’année dernière d’un consortium de banques dirigé par ABN Amro Holding NV, Barclays Plc, Calyon, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., et Morgan Stanley. Les mêmes sept banques organiseront un nouveau prêt pouvant aller jusqu’à 2,5 milliards de dollars. La garantie pour le remboursement du prêt sera des contrats d’exportation impliquant du pétrole.
Pour la réalisation de l’émission d’obligations d’une valeur de 500 millions de dollars, les arrangeurs n’ont pas encore été sélectionnés. Après la faillite de Yukos en raison de dettes massives envers les créanciers, principalement l’autorité fiscale de la Fédération de Russie, Rosneft joue un rôle de premier plan parmi les compagnies pétrolières russes. Rosneft produit plus de pétrole que l’Algérie, et elle renforce encore sa position par le biais d’acquisitions. Il y a trois ans, elle a acquis Yuganskneftegas de Yukos et l’année dernière, elle a pris le contrôle du producteur pétrolier sibérien Udmurtneft de British Petroleum, écrit Bankamagazin.
